O nás
Třináct let fiduciárního poradenství v Jihočeském kraji
Krejčí & Novotný vznikla v roce 2011 s jedním cílem: nabídnout lidem poradenství, které opravdu stojí na jejich straně.
Co děláme a pro koho
Krejčí & Novotný je poradenská kancelář se sídlem v Českých Budějovicích. Pomáháme fyzickým osobám a rodinám z celého Jihočeského kraje naplánovat finanční zabezpečení ve stáří – od tvorby úspor přes příjmovou strategii až po dědické uspořádání majetku. Naši typičtí klienti jsou lidé ve věku 40 až 65 let, kteří chtějí mít jasno v tom, jak jejich peníze pracují a kdy si mohou dovolit zpomalit nebo přestat pracovat. Pracujeme výhradně na základě transparentního honoráře: žádné provize od pojišťoven, bank ani fondů. To nás právně i eticky zavazuje jednat výhradně ve tvůj prospěch – proto slovo „fiduciární“ není pro nás marketingový termín, ale závazek zakotvený v každé smlouvě. Od založení v roce 2011 jsme sestavili plány pro více než 300 klientů v regionu a průměrná délka spolupráce přesahuje sedm let.
Jak pracujeme a kde jsou naše hranice
Každý klient dostane písemný fiduciární plán sestavený na míru jeho situaci – nikoli šablonu. Na začátku spolupráce strávíme dvě setkání jen tím, že nasloucháme: co máš, co chceš a čeho se obáváš. Teprve pak začínáme modelovat. Plán pravidelně aktualizujeme: minimálně jednou ročně nebo při každé velké životní změně. Rádi bychom, ale musíme být upřímní ohledně toho, co neděláme: neposkytujeme právní ani daňové poradenství jako takové – pro tyto oblasti spolupracujeme s externími odborníky v Jihočeském kraji. Nezajišťujeme správu aktiv přes vlastní obchodní platformu; klientská portfolia jsou vedena u licencovaných obchodníků s cennými papíry. Výsledky závisí na trzích, legislativě a osobních rozhodnutích klienta – nemůžeme garantovat konkrétní výnos. Co garantovat můžeme: písemný plán, otevřenou komunikaci a poradce, který je dostupný, když ho potřebuješ. Naše kancelář na Krajinské ulici v Českých Budějovicích – s teplými charcoal-gold tóny interiéru – je otevřená od pondělí do pátku.
Kde nás najdeš
Rádi tě přivítáme osobně nebo se spojíme online. Krajinská 12, 370 01 České Budějovice, Česká republika · info@cloudypulse.online · +420 774 321 987