Tým
Malý tým, velká odpovědnost – každý klient pracuje přímo s poradcem, ne s asistentem.
Velké finanční poradenské firmy mívají desítky poradců a stovky klientů na jednoho člověka. My záměrně omezujeme počet aktivních klientů, aby každý z nich dostal skutečnou pozornost. Každý z poradců Krejčí & Novotný nese přímou odpovědnost za svá doporučení a je dostupný osobně – nikoli přes call centrum. Tento přístup vytváří vztah důvěry, který je pro dlouhodobé fiduciární plánování nezbytný.
Zkušení poradci s jasnou specializací a fiduciárním závazkem.
Radek má za sebou přes sedmnáct let ve finančním sektoru, z toho třináct let jako fiduciární poradce. Specializuje se na příjmové strategie pro klienty ve věku 50–70 let a dědické plánování pro páry s nemovitostním majetkem. Absolvoval certifikaci CFP® a pravidelně přednáší o penzijní reformě.
Jana se zaměřuje na klienty v produktivním věku 35–55 let, kteří teprve začínají systematicky tvořit úspory. Má hluboké znalosti DIP a penzijního připojištění a zvláštní zájem o finanční plánování pro osoby samostatně výdělečně činné, které nemají zaměstnavatelský příspěvek.
Martin připravuje finanční modely a scénářové analýzy pro každý klientský plán. Před příchodem do Krejčí & Novotný pracoval pět let jako analytik v pražské investiční firmě. Jeho modely projdou každý plán třemi různými scénáři ekonomického vývoje.
„Jana mi vysvětlila DIP způsobem, který jsem konečně pochopila – předtím jsem si myslela, že je to jen pro lidi s velkými příjmy. Díky jejímu plánu teď odkládám 4 000 Kč měsíčně a daňová úspora mi pokryje část rodinné dovolené.“
— Martina Horáčková, Třeboň
Úvodní konzultace proběhne v naší kanceláři na Krajinské ulici nebo online – jak ti vyhovuje.